马克.米勒维尼的《股票魔法师Ⅱ》，是《股票魔法师》的姐妹篇，是对前一本书的展开和补充。我做的这些摘要，是我个人认为最有价值的部分，值得反复阅读和思考。
以下内容摘自《股票魔法师Ⅱ》第一章 时刻跟着计划走
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如果想要在股市取得成功，在你开始行动之前也应该制订一个计划。计划的意义在于提供一系列具体的行动指南。
股票投资是一件非常严肃的事情。如果你拿不出一个周密的行动计划，为什么还要入市呢?
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制订计划并不能保证每次出手都能获利，但这将有助于你管理风险、减少损失、明确并保住利润，并能采取果断行动处理突发事件。
投资交易计划的关键要素
●建仓机制，该机制需要明确告诉我们触发买入决定的条件。
●如何处理风险，如果价格与你所预期的不一致，你该怎么做?或者如果你买股票的基础突然发生变化，你该怎么做?
●如何锁定利润?
●如何控制头寸大小?何时决定重新进行资产配置?
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作为股票投机者，更应该做好准备，尽量减少突发情况的发生。
市场专业性体现在恰当的事前准备上。
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你的应急预案应该对如下情景有所准备:
(1)如果头寸表现与预期的不同，你应该离场的点位。
(2)如果止损离场后，重新买入股票的标准。
(3)止盈离场的盈利目标。
(4)保护利润的止盈目标。
(5)在灾难事件发生或市场突然转向的情况下，如何处理压力并快速精准地做出反应。
你的应急预案应该包括如下要素:
●初始止损位。
●重新进场的标准。
●止盈卖出的位置。
●灾害预案。
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根据重要性排列
A.限制你的损失。
b.保护你的本金。
c.保护你的利润。
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应急计划的重要作用是，当火烧眉毛时，你仍可以在需要的时候做出最佳决策。
计划并不局限于某些特定的策略。无论你是一个价值投资者还是一个动量投资者，也无论你是一个长期投资者还是一个短线交易者，你都需要有一个进攻计划和一个防守计划。千万不要没有任何计划就进入股票市场!
以下是我的交易计划中的一些假设和期望。当我购买股票时，我希望在买入股票后会很快上涨。
按照我的策略，如果一个股票突破VCP上行，这是一个积极的信号。在这个突破之后，我只需要关注一些信号，证明投资交易是按照我的设想在运行就行了。
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交易突破的关键是确定后续是否具有持续上涨的可能性，而不能仅仅是短暂的反弹。从底部突破后，我最想看到的事就是后面多天的其他投资者的跟随行为，越多越好。最好的投资就是若干天的放量上涨。这也是机构买入与散户买入的区别所在。
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股票在回调期间交易量应该收缩，随后交易量会随着股价回升至新高而放大。这是你确定股票是在经历自然反应还是异常活动，并引起关注的关键信息。
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交易正在按计划进行的另一个观察指标，是在第一周或第二周股票价格上涨的日子里，上涨的天数大于下跌的天数。只需要数一下上涨的天数和下跌的天数，上涨的天数越多越好。我希望看到4天中有3天或者8天中有6天是上涨的，如果能有7天或8天的连续上涨就更完美了。得到机构青睐并建仓的股票几乎总显示这种价格行为，这种证据表明机构正在建立一个不能只在一天就完成的巨额头寸。
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明星股票应该显示出如下特征:
●突破后有追盘买入的行为。
●上涨的天数多于下跌的天数，上涨的周数大于下跌的周数。
●网球行为——回调后反弹的弹性。
●与下跌的天数和周数相比，上涨日和上涨周的交易量都明显放大。
●好的收盘次数多于坏的收盘次数。
连创新高的股票具有以下特征，通过这些特征区别于其他股票：
●动量，股票在15天内有12天上涨。
●交易量，在15天里，交易量增加了25%以上。
●价格，股价在15天里，涨幅达20%以上(15日内涨幅越大越好)。
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以下是几个“警告”，告诉我一笔投资并没按照我的计划发展。
1.突破基底之后，注意观察20日均线
2.注意股价连续三天创新低的交易量
如果在突破后不久就碰到上述两个场景组合出现，低于20日均线、连创新低且没有支撑行为，或者更糟糕的是，收盘不好且交易量放大，此时的成功机会已经很渺茫了。
3.低交易量卖出、高交易量买入是个危险信号
4.同时触发多项警报时一定要当心
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5.突破之后的警报
●低交易量突破基底，高交易量重回低位。
●三个或四个股价新低，且没有支撑。
●下跌的天数多于上涨的天数。
●差的收盘数量大于好的收盘数量。
●收盘价低于20日均线。
●收盘价低于50日均线，且胶易量放大。
●回吐全部收益。
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本书是讲规则的，无论你的策略是怎样的。换句话说，本书中的规则并不一定基于特定策略，这就是为什么这部分是如此重要的原因：务必制订一个计划!我会告诉你我是如何将计划应用于自己的交易的，但无论你的方法是什么，如果你没有计划，你最终会毁掉自己。你无法管理自己的策略，在这里买入?在那里卖出?持有并获得更大的利润?你会犹豫不决，除非你有详细的计划图，包括确认信号、代表交易正常运行、警示信号、作为警告和后续行动的依据等。
所以一定要制订一个计划，你的成功就取决于它。
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